2025年全球半导体产业将是重写格局一年
时间: 2024-12-11 10:54:02 | 作者: 贝博官网
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2025年全球半导体产业格局将重新确定，增长动力减弱，中国芯片产能过剩成为关键因素。
02由于智算中心建设的热潮，2024年全球半导体市场略有增长，但2025年增速将放缓。
03与此同时，中国芯片代工产能迅速扩张，到2026年可能达到60座，远超全球其他代工厂。
04事实上，先进制程并非不可逾越的门槛，3nm、2nm制程在产品上并无实质性效果，价格却涨了很多。
05特朗普政府可能会对英伟达和台积电等利用人工智能炒作的公司进行查税、反垄断起诉等行动。
今天我也同意，最先进的数控机床，还略有差距，我们盼着美国制裁，没有制裁推进的就慢。
科技战打到了2024年，芯片产业格局已经基本清晰了，已经打过长江，别看蒋军还占据了大片土地，正在迅速崩塌，逃往台湾小岛，不会太远了。
1.半导体市场的增长正失去动力。全世界的半导体市场在2024年，还略有增长，一个重要原因，就是2023年人工智能的炒作，引发了大规模的智算中心的建设，这样的一个过程，有两个企业是重要的获益者，一个是英伟达，一个是台积电。用户都追捧所谓先进制程，英伟达和台积电也一起炒作人工智能必须先进制程芯片，获得了一波红利。
随着数年智能手机市场下降，到了2024年也触底反弹，带来了一定的市场机会。
2025年，全球智算中心一定会冷下来，经过2023和2024年两年的建设，全世界建设了大量的智算中心，大多分布在在美国和中国，智算中心建设基本完成，现在的情况是，大量的智算中心建设好，算什么？这才是真正的大问题。
最近我参加的活动，做的演讲，有关方向希望我讲的内容，无一例外，都是人工智能的落地。
今天的现实是，大量的智算中心并没有高效运行，这些智算中心在折旧，还在消耗大量的能源，但是并没多少应用，收回成本更是遥遥无期。
2025年，全世界的智算中心建设的速度会大大放慢，全球的半导体增长主要是集中在智能汽车、智能家居领域，但是增长的速度不会太快。
2.在智算中心失去增长动力后，全球只有一个半导体的大市场，这就是中国。而中国市场也将面临了自己产能要过剩了。
全球芯片代工最集中的地区，就是中国台湾省，台湾最大芯片代工厂台积电在台湾共人7 座厂，台湾所有芯片制造厂加起来也只有约20座，韩国15座。2025年底中国大陆的芯片厂会达到逼近50座，这些代工厂绝大部分是近三年建设起来，有可能2026年，中国大陆的芯片代工厂将会达到60座。远超全球所有芯片代工厂的生产能力。
随着2024年中国大陆多家代工厂吐量，中国的芯片出口已达到创记录的万亿人民币。2025年，不出意外中国芯片出口有可能达到12500亿元人民币以上。
巨大的产能释放，全球半导体产业都只有一条路可走，就是降价，降价事实上就是意味了全球半导体产业的团灭。降价谁能打过中国？强大的组织能力和社会效率，强大的基础领域支撑，强大的产业配套能力，而且企业都是近三年建设起来的，智能化水平更高，生产效率更高。
3.制程的谎言将会被逐渐戳破。很久全世界都被台湾企业制程谎言欺骗，以为先进制程是一个不可逾越的门槛，事实上所谓先进制程28nm就被称为先进制程，至于5nm制程用DUV光刻机一样也能做出来。
至于3nm、2nm除了作为一个宣传口号，价格涨了很多之外，市场很快看出并无实质用处，现在说要用3nm只有一个市场就是智能手机，主要是苹果用，苹果用了，有人感觉苹果手机强大了吗？
到2025年，市场会看清3nm就是一个鸡肋，它在产品上，没什么实质性效果，价格却涨了很多。
全世界半导体产业的格局，将由成熟制程决定的，中国的产能，将横扫世界芯片产业。
4.对于利用人工智能炒作赚了大钱的英伟达和芯片转移到美国出工不出力的台积电，特朗普一定会下重手修理了。AI发展，美国企业赚不到钱，都让台湾人赚去了，美国政府绝不会容忍这样事再继续下去。查税、反垄断起诉、抓人、取消补贴、高额罚款这些事都可能会出现。
