半导体芯片全线反攻半导体设备ETF、芯片ETF、集成电路等强势上涨发生了什么？
时间: 2025-03-30 04:48:16 | 作者: 贝博官网
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消息面上，近日，国际数据公司（IDC）发布的最新报告数据显示，全球半导体市场在经历2024年的复苏后，预计将在2025年实现稳步增长。IDC报告分析，广义的Foundry（晶圆代工厂）2.0市场涵盖晶圆代工、非存储芯片集成器件制造商（IDM）、半导体封装测试厂（OSAT）和光掩模制造，预计该市场在2025年将达到2980亿美元的规模，同比增长11%。
从长远来看，2024年至2029年的复合年增长率预计将达到10%。这一增长由AI（人工智能）需求的持续上升和非AI需求的逐步复苏共同推动。
另外，在上周召开的英伟达年度GTC开发者大会上，CEO黄仁勋指出，推理能力带来agentic AI的加快速度进行发展，正在推动算力需求的大幅度增长，上涨的速度达到12个月前预测值的100倍。他还估计，今年数据中心资本支出将达到大约5000亿美元，到2028年将增加到1万亿美元以上。
天风证券指出，A股进入一季报预告期，关注AI算力相关产业链以及半导体细分行业复苏。存储方面，NAND价格回涨速度快于此前预期，下游来看，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求快速地增长，持续着重关注存储板块。晶圆代工方面，先进制程预计持续供不应求，预计国产算力芯片受益于国产化的趋势需求量开始上涨有望好于全球平均。
高盛发布研报表示，3月21日，该行在上海与中芯国际的首席执行官举行了一场小型会议。主要讨论内容围绕中国半导体行业的增长前景以及中芯国际2025年的资本支出计划。总体而言，管理层预计市场表现将优于去年，这得益于计算机显示终端的积极预期。管理层持续预期2025年的资本支出将稳步推进。该行维持对中芯国际长期增长趋势的乐观态度，因为该行预计其将受到本土生产持续需求的支撑。
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半导体设备ETF（159516）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游最卡脖子的设备材料领域，弹性较大。
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