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2023船舶制造业发展的新趋势及战略研究报告

时间: 2024-10-20 01:04:34 | 作者: 贝博官网

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造船是指建造或制造船只的生产工业，一般是在一种专业设施造船厂里的船台或船坞中进行。造船本身应用的科技十分广泛，从船身到引擎的使用，造船技术能分为几大类。

船舶由成千上万种零件构成，几乎与各个工业部门都有关系。除特有的船体建造技术外，造船还涉及到机械、电气、冶金、建筑、化学以至工艺美术等各个领域。因此,造船是以全部工业技术为基础的一门综合技术,反映一个国家的工业技术水平。从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。

造船是指建造或制造船只的生产工业，一般是在一种专业设施造船厂里的船台或船坞中进行。造船本身应用的科技十分广泛，从船身到引擎的使用，造船技术可大致分为几大类，包含船体(或称载台，此部份以基本设计及结构设计为主，依材质可再细分为钢船、铝合金船、玻璃钢〔FRP〕船、水泥船、木船、皮革船、塑胶管筏等)、舣装(如电子设备、航仪、家具、主机以外其他设备等)、轮机(船用主机，如蒸气涡轮机、燃气涡轮机、柴油引擎、核子反应炉等)及电机。

人类造船已有悠久的历史。从史前刳木为舟起，在漫长的时期内人类制造的都是利用人力或风力推进的木船。1807年，美国的R.富尔顿建成世界上第一艘蒸汽机船，当时采用明轮推进。1879年，世界上第一艘钢船问世。从此船舶进入了以钢船为主、以机器为动力的时代。从20世纪50年代起，船舶推进装置由汽轮机和柴油机逐步取代蒸汽机，并开始应用核能作为推进动力。由于航运的发展和军事上的需要,船舶趋于大型化和专业化,造船技术随之迅速发展，造船业已成为世界上最主要的重工业部门之一。

造船厂均位于沿海或江河之滨，应有一定的岸线长度和水深。厂区内设有船台、造船坞、滑道、舾装码头和大型起重机等专用造船设备。造船厂内设有各种生产车间。①船体加工车间：担负船体放样、号料以及船体零件的加工。②船体装备焊接车间：完成船体零件、部件、分段、总段的装焊和船体总装工作。③安装车间：负责船上机械设备及其附件的安装和调试。④管子加工车间：进行管子及其附件的加工和安装。⑤电工车间：负责电器和无线电设备的安装和调试。⑥木工车间：负责木质家具、舱室的制作和安装，以及绝缘工作。⑦油漆帆缆车间：负责除锈、涂漆和帆缆索具的制作和安装。⑧起重运输车间：负责船舶的上墩、下水、进出坞以及船台、滑道、码头区的起重运输作业。此外还有各种辅助车间，主要有机修车间、工具车间、动力车间和中央试验室等。

从经济层面来看，2000-2011年为全球船舶交付的上行大周期，完工量复合增长率为13%。从目前船队船龄分布来看，16-20年的船龄运力占比16.5%，20年以上的船龄运力占比7.1%，船舶老化趋势明显，待拆解数量逐渐上升，新船运力补充需求逐渐上行。船舶制造业为船舶产业链的中游，其上游为生产船舶所需的原材料，如钢铁、油漆等，下游为承担海上运输贸易的航运业。全球经济贸易直接影响航运业的景气度，从根本上决定船舶工业的景气周期。

目前，全球活跃船厂(年内接获新订单和/或交付新船的船厂)数量为274家，比2020年增加了4家，但仅为2007年最高约700家的40%左右。截止2021年底，全球手持订单量从2020年底的1.8亿载重吨(2003年以来最低数字)增至2.23亿载重吨。截至2023年1月8日，全球船厂手持订单3793艘，共计108622899CGT。据预计2023年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量低于1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上;我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量约4000—5000万载重吨，手持船舶订单保持在1亿载重吨左右。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年船舶制造行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

在经历了2020年的下滑之后，全球经济反弹，原材料和货物需求的增长速度远远超过预期，推动运价飞涨，尤其是集装箱船和散货船领域。在这样的背景下，2021年全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录，仅次于2013年的1.41亿载重吨。新船订单量激增5700万载重吨(76%)主要是得益于集装箱船订单大增，达到5120万载重吨，比2020年的1230万载重的提高了3890万载重吨，涨幅超过300%，集装箱船订单量有史以来首次超过散货船和油船。

2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%;承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%;12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。2022年全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%;新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，各项指标国际市场占有率均保持世界第一。2022年，我国分别有6家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

从造船指标情况来看，三大造船指标分别为造船完工量、新接订单量和手持订单量。据统计，2022年1-7月世界造船完工量4700万载重吨，新接订单量5036万载重吨，手持订单量21540万载重吨;其中中国三大指标的市场份额最高，分别达到44.4%、51.1%及48.1%。

受俄乌冲突及连带制裁、区域化贸易发展增速等地缘政治及宏观环境变化影响，世界航运市场也在发生结构性变化，用于往返欧洲(黑海/地中海等航线)和俄罗斯港口使用较多的苏伊士、阿芙拉等船型需求火热;更为灵活的中小型箱船、成品油船/化学品船等船型运费也较为可观。上述船型船队平均船龄在12年左右，明显高于同类船的大型船舶，未来随着更多运力需求转化及环保替代叠加下的时机到来，将给新造船市场注入更大动力。

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